CREATE-Bond Issuance & Émission MTN

Placement privé ou public pour lever des capitaux
Le capital peut être levé par l’émission d’obligations par placement privé ou public. Cette pratique permet aux entrepreneurs d’attirer des capitaux sans donner de capitaux propres.

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Création de la société de gestion

Une société de gestion est constituée dans le but de détenir et de gérer un SPV/fonds de titrisation.

Constitution du fonds de titrisation

Un fonds de titrisation est mis en place en tant que fonds parapluie pour créer des compartiments distincts pour accueillir les projets spécifiques.

Rédaction du Mémorandum de Base (PPM)

Un Mémorandum de Placement Privé de Base sera créé et comportera les conditions générales applicables à toutes les Notes et compartiments à créer à l’avenir.

Constitution des compartiments du Fonds

Un nombre illimité de compartiments du fonds de titrisation peut être créé pour émettre des Notes, chacune liée à un projet/deal spécifique.

Rédaction des Conditions Définitives

Les Conditions Définitives applicables au premier compartiment seront rédigées et comprendront la description du premier projet, ses actifs sous-jacents, le coupon, la durée, le type de Notes, les termes des AMC, le package de sécurité, etc.

Abonnement

Préparation du Formulaire de Souscription Le ou les Investisseur(s) peuvent souscrire des Notes via un Formulaire de Souscription soit en le remplissant eux-mêmes soit en nominee via leur propre banque OU en utilisant le portail en ligne FundNav.lu processus de souscription entièrement dématérialisé.

Obligations

Les obligations peuvent être émises par une société ou une entité holding et peuvent porter intérêt fixe ou variable. Les obligations peuvent également être structurées par le biais d’un véhicule de titrisation (tel qu’une société de titrisation ou un fonds de titrisation). Dans ce cas, l’instrument financier offre aux investisseurs une exposition au flux de revenus d’une créance ou d’un autre actif. L’Organisme de Titrisation Peut Émettre des Parts/Actions, des Certificats ou des Obligations.
1- Les fonds immobiliers (le mécanisme de financement des projets immobiliers ou des programmes immobiliers existants).
2 – Métaux précieux
3 – Titrisation et restructuration de la dette.
4 – Instruments Financiers.
5 – Titrisation de Flotte.
6 – Énergie verte.

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ASSURANCE RISQUE CRÉDIT POUR GARANTIES BANCAIRES & INSTRUMENT FINANCIER

Les garanties bancaires reçues dans le cadre des facilités de transfert de garantie peuvent être utilisées par le bénéficiaire sur des lignes de crédit sécurisées auprès d’une banque. Une banque n’aura généralement aucune objection à offrir un crédit contre une garantie bancaire reçue de cette manière. Le prêt peut représenter jusqu’à 100 % de la valeur nominale, l’avance des intérêts facturés et les frais bancaires associés. Cependant, les taux de prêt typiques sont présumés se situer entre 80 et 90 % de la valeur nominale. La durée totale du crédit peut être pour la durée de la garantie, entre 1 et 5 ans et ne dépassera pas l’expiration de la garantie.

Ces types de garanties sont émis dans le cadre de facilités libellées spécifiquement pour garantir des marges de crédit. Ils sont émis selon le protocole ICC 758, qui est un ensemble de règles strictes qui couvrent tous les types de garantie et autres paiements. Les garanties sont facilement acceptées par toutes les banques internationales et privées dans le cadre de ce protocole et sont souvent appelées lettre de garantie, garanties de facilités de crédit ou lettres de crédit stand-by.

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Comment peut faciliter ?

MIDA INTERNATIONAL GROUP peut aider ses clients à lever des crédits contre des garanties de ce type dans le cas où la banque de nos clients refuserait d’offrir des facilités de prêt. Nous entretenons de solides relations avec des banques compréhensives et des groupes de capital-investissement désireux d’élargir les opportunités de prêt dans ce domaine. Il convient toutefois de noter que des frais supplémentaires s’appliqueront si vous utilisez nos services pour obtenir des lignes de crédit.

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